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股票不打折

林毅没有V 2018-04-15 08:12:07

股票不打折

 

11,失败是成功之母,那什么是成功之父呢?打开购物车然后点支付,就是成功支付。

一直强调特朗普当选,A股大涨,美股和美元指数暴涨,充分揭示华尔街和高盛已重新摆好姿势准备跪舔川普了。再转一遍这个老帖:拿破仑进军巴黎,报纸几天内所用的标题——第一天:科西嘉的怪物在儒安港登陆第二天:吃人的魔鬼向格腊斯前进第三天:篡位者进入格勒诺布尔第四天:波拿巴占领里昂第五天:拿破仑接近枫丹白露第六天:陛下将于今日抵达自己的忠实的巴黎。。。

 

昨天说“特郎普当选,拼经济,发达国家开始搞钱公基,以铜为代表的大宗商品将进入上涨大周期,全球经济复苏确立;川普的孤立主义利好中国的一带一路战略,也缓解短期美元升值压力板块上肯定利多一带一路,比如中车铁建电建这些;”

这里继续跟进下,

【财联社1110日新闻联播精选】财联社10日讯,习近平主席即将对厄瓜多尔、秘鲁、智利进行国事访问。另外,据香港《南华早报》报道,特朗普在国家安全、防务以及情报事务上的高级顾问James Woolsey称,奥巴马政府对亚投行的反对,是一个战略失误。他希望特朗普更加热情的对待中国的一带一路战略。报道称,这表明明年1月特朗普就任后,美国的政策就有出现转变的可能!习主席出访等,展开一带一路进入甜蜜期的遐想!突然发现川普是余则成

 

另外,有色还能走多远?

交流两个问题:1)为什么是铜,2)行情能走多远?

先梳理一组数据,2015年铜全球供给过剩量占总产量约2%10月份中国铜产量数据同比增加幅度低于预期,2%多一些;而需求端一方面国内稳增长,另外一方面海外共和党执政开启大家对需求的憧憬。如果全球需求增速上升至4%以上,相较于2%-5%的供给增速,是很大的边际变化。

当然,供需数据往往偏滞后,对预测没有太大帮助;为了更深层次理解周期变化,可以回顾一下历史价格,2007年后除了铜以外,绝大部分基本金属暴跌后一蹶不振,而铜经历了2011年的贵金属大牛市后下跌。正是因为矿产一直盈利,导致了在2016年全年充斥着供给侧改革的大背景下,铜是涨幅最小品种。而在20163季度后,铜板块盈利同比大幅下降。也就是说,供给端的变化在铜板块悄然发生。

共和党对需求端的推动效应不多说了。供给带来的是超跌反弹,需求带来的势必是趋势。而铜就是这个趋势下的带头大哥。对于铜板块的投资,有两个大好处,第一,铜的盘子极大,可以容纳很多资金,其次,在过去三年铜板块几乎被资本市场所抛弃,动态估值极低。

至于板块的轮动,这是需求推动的一个新命题,和过去讲的供给端改革截然不同,需求可以使价格脱离成本,一旦从盈亏平衡到盈利,估值下降极为明显,这也是有色板块强beta的特征。而从板块选择上,先大白马后小品种,一番一番轮动,情景极其生动。

不确定性分析:共和党执政执行基建力度低于预期。

 

 

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