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10大快时尚在华生存状况:谁是黑马,谁最悲催?!

海峡商业地产 2018-05-14 23:30:40

据赢商网统计,2016年十大快时尚品牌(C&A、Forever 21、GAP、H&M、MJstyle、MUJI、NEW LOOK、UNIQLO(优衣库)、UR、ZARA)2016年在中国内地新开门店415家(不含升级重开门店)。


开店数量前三名分别是:MJstyle、H&M、UNIQLO,新开门店数分别为106、77、72家。MJstyle犹如快时尚里的一匹黑马,跃升快时尚开店榜首,H&M超越优衣库,跻身第二位,优衣库则退居第三。



本文附详细的十大快时尚品牌2016年度新开门店盘点表可点击“阅读原文”进行查看


1

区域分布高度一致

华东排头位


由于快时尚品牌的门店几乎全部是入驻购物中心的,所以其区域分布与新开业购物中心区域分布高度一致。


十大品牌的区域也有相当强的共性:


  • 华东是排头位,门店数占总量的36.6%


  • 华南、华北、华中三大区域不相上下

华南区依托广州、深圳两大一线城市的优势并不凸显,华北虽然有一线城市北京以及河北大省支撑,但快时尚品牌并不特别在意。反而是仅有湖南、湖北、河南三大省的华中地区,表现出强劲的增长潜力。


  • 西南、西北、东北三大区域新店数量也是相近

西部市场近几年来越来越受快时尚青睐。一是因为这些区域的商业地产发展越来越快,带动商业零售的发展,二是消费水平和消费理念的升级,西部市场成为零售品牌抢滩入驻的市场,快时尚也积极在此布局。

 


2

新店最多的城市


  • 一线城市:90个;

  • 新一线城市:115个;

  • 二三线城市:210家,占比约50%。


新店最多的前十省份分别是:广东、浙江、山东、湖南、湖北、陕西、四川、江西、安徽、河南。主要也是集中的华东地区,其次是华中、华南。


 

在新店分布的119个城市中,排行前五的是:上海、北京、深圳、长沙、广州、四大一线城市入围,不过长沙超越广州排第四位。紧跟广州的是西安。在城市排行中。


值得注意的是长沙、西安两大城市,在非一线城市中排名最靠前,是快时尚集中竞争的市场。其次,杭州、成都、天津、昆明也是快时尚新店布局的重要市场。

 

从整体看,一线城市、东部经济发达城市市场饱和度越来越高,中西部相对还有较大市场空白,所以快时尚在这些区域的拓展力度也更加强劲。另外,新店扩张往三线线城市下沉将会更明显,这也是市场发展的必然趋势。

 


3

关店频频

中国快时尚市场格局重构

 

当下全球零售市场萧条,一度被快时尚品牌视为新增长点的中国市场增速也放缓。快时尚疲态显露,在疯狂开店的背后其实是频繁的关店、放缓开店以及业绩增速的持续下滑。


  • 快时尚巨头ZARA昔日中国内地最大旗舰店;

  • C&A成都春熙路的全国首家旗舰店在今年初已经先后关闭;

  • Forever 21关闭香港京华中心旗舰店也要关闭;

  • Mango去年已经计划关闭中国450个店铺,中国市场门店将所剩无几。

 

快时尚在中国的境遇,一是大环境的影响,二是中国市场的变化。快时尚在中国已历经十余年的发展,消费群体及心理都产生了巨大的变化,加上近5年来中国商业地产的高速发展推动快时尚品牌在中国的疯狂扩张,越来越多的时尚品牌进入,竞争加剧……


这一切都在重构中国的快时尚市场。昔日的快时尚大牌ZARA、GAP、C&A等的市场地位逐渐弱化,MANGO、I·T渐渐退出消费者视野。然而,MJstyle、热风等中国本土快时尚品牌却迅速崛起,加上NEW LOOK、Forever 21、KM等一大批后生品牌分羹市场,如今,快时尚不再是“唯快不破”,而需要更多的创新和变革,最大程度迎合市场的需求,适者才能生存。


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十大快时尚品牌解析

 

MJstyle:快时尚黑马

短短几年时间,本土快时尚品牌MJstyle已经开出了500家门店,仅2016年新增107家门店,完全秒杀国际三大快时尚品牌H&M、ZARA、优衣库!成为快时尚黑马。


MJstyle重点布局华东区,以华东为中心向四周扩散,加速布局三四线城市。2017年MJstyle计划再新开100家门店,新开营业面积达30万㎡;同时将进入澳门、日本、马来西亚、新加坡等海外地区,预计未来8年内全球门店总数将达3000家


 

H&M:年开店量首超优衣库

H&M 2016年依然保持高速扩张,2016年全年在中国内地开店共77家(不含重装开业门店),首次超越优衣库年度开店量。完全实现2016年初定下的新开60-80家店的计划。对比2015年新开73家店略有增长,对比2014年的60家,增幅达28%。


新开门店主要分布在华东地区,占全年新开门店总数的45%。华东又以山东、江苏、浙江三大省份为主。而在东北、华北地区相对谨慎,华北地区缺席河北大省。

 

加速开店的同时,H&M也面临业绩增速下滑的压力,2016财年营收增长7%,但增速对比2014财年和2015财年的14%、18.9%,已经大幅下滑。



UNIQLO(优衣库):开店放缓 业绩承压

UNIQLO(优衣库)2016年在中国内地共新开门店72家,中国门店总数突破500家,虽然新店及总门店增长不少,不过对比往年,开店速度显著放缓。对比2015年的90家减幅逾20%,对比2014年的80家,也有10%的缩减。即使如此,优衣库仍然是快时尚品牌中国门店最多的


 

从新店分布看,对比其他快时尚品牌,优衣库在西北区域较少布局,同时,门店选址更侧重在一线城市及省会城市,在县级市的布局则比较谨慎。


同大部分服装零售商一样,优衣库同样未能避免业绩下滑的境遇。优衣库集团2016年财报显示,集团净利润仅480亿日元,同比上一年暴跌56.3%。



MUJI(无印良品):逆势加速度

MUJI 2016年在中国内地新开门店41家,截止2016年12月31日,中国内地门店总量达202家。这一数据虽然不敌优衣库中国门店的一半,但MUJI近6年来却一直保持稳定的开店增速,即使在近两年快时尚业绩集体下滑的大环境下,它依然保持自己的速度前行。在区域布局上,侧重华东,轻西南、东北两大区域。



无印良品逆势扩张的同时,是业绩增幅的接连下滑。2016年一季度、二季度、三季度中国可比销售增幅分别为4.7%、5.4%、0.8%,三季度销售已经接近无增长。

 

无印良品开始在中国拓展新业态,陆续引入CaféMUJI、MUJI Bakery,MUJI BOOKS,Café&Meal MUJI、MUJI Hotel等各业态品牌。 


UR:开店37家 发力海外市场

中国本土品牌UR,近几年开启急速扩张。2016年新开门店37家,国内门店数量增至150家,2016新开门店比2014、2015年每年约50家新店略有减少,不过年销售额却迎得近100%增长。从门店分布看,主要在华东、华南,华中。至于西南、西北、东北极少布局新店。


 

在国外快时尚品牌奋力掘金中国市场的时候,UR却要“走出去”。2016年UR开启国际扩张步伐,国际市场第一站选址新加坡,落户新加坡来福士广场,门店于2017年1月13日已经开业。


接下来UR还将加速海外扩张,加快在菲律宾、日本、韩国等国的开店速度,UR全球最大旗舰店将于2017年10月在英国伦敦亮相,面积2100平方米。


NEW LOOK:后来者居上 门店突破100家

英国高街品牌New Look也在逆势扩张,2016年在中国内地开店35家,中国门店已经突破100家。相比其他品牌,New Look新店布局在西南特别活跃,西北则较少。



New Look进入中国内地市场的时间是十大快时尚品牌中最晚的,但来势汹汹,2014年才进入中国市场,三年时间门店突破100家,扩张速度紧追UR,赶超ZARA、GAP、C&A、Forever 21。


New Look进入内地第一年开了18家店,第二年极速扩张开店63家,2016年减少了近半,虽然开店速度骤减,但其对中国市场的野心丝毫不减,去年还提出要在3年内开店500家的目标。并表示中国市场门店数量将在2017年3月底增加至135间,较2016年3月底净增50间。

 

逆势扩张的背后,同样是令人尴尬的业绩下跌。2016年三季度集团整体同店销售跌幅从上半年的8.4%下降至4.6%。盈利较前一年同期锐减37.6%。


GAP:快时尚地位削弱 关店频频

GAP 2016年在中国内地新开店仅17家,包括Gap Factory、GAP OUTLET。旗下副牌Old Navy则开店4家,不过,GAP、OLD NAVY 3月份开业的广州天环广场店已经于12月底关闭 GAP曾计划2015财年在中国市场新增40家门店的计划未能如愿。


GAP新店主要分布在华北、华东、西北,而在西南、华中则没有新店。


 

GAP从2010年开始进入中国市场,伊始被消费者当做快时尚大牌看待,不过近两年GAP的市场地位和影响力似乎越来越弱,2015、2016两年连续宣布全球关店,业绩也是一掉再掉,Gap集团2016年10 月底发布的第三季度财报显示,集团连续七个季度销售额下降。其中Gap品牌同店销售下跌7% 。


ZARA:稳健提速  中国最大旗舰店关闭 

ZARA 2016年全年在中国内地共新开门店17家,2016开店数量比前两年开店量均有所增长。其2014年开店量为16家,2015年开店量为13家。Zara虽然没有像H&M、优衣库那样的高速扩张,依然维持自己一贯的稳健拓展策略。



ZARA 2016年新店增速、业绩双增长。去年前9个月,净利润为22.1亿欧元,同比增长9%;销售额为164亿欧元,同比增长14.5%;不过销售增幅略低于2015财年的15.4%,相比H%M、ZARA等的业绩增幅,其表现仍算完美。


不过,2017年刚开年ZARA就率先开启了快时尚关店潮,2月3日,ZARA昔日中国区最大旗舰店并首家形象店于成都闭店,让人错愕不及。

 

C&A:低调扩张 全国首家旗舰店关闭

C&A 2016开店7家,目前中国的门店数量共70多家


C&A向来低调扩张,不能将其与优衣库、H&M等同类而比,不过,C&A位于成都春熙路的全国首家旗舰店已于2017年1月15日关闭,旗舰店的关闭难掩其背后的经营压力。


C&A 2016年在华南、西南、西北都未有新店,值得注意的是,C&A进入中国10年,却从未进入华南地区,包括广州、深圳都没有任何门店。


 

Forever 21:“最慢”的快时尚

Forever 21 可以说是“最慢”的快时尚了。2016年在中国内地开店6家,内地门店达18家,分布11个城市。主要分布在华东地区,华北仅北京、天津,西北地区暂无门店。2016年Forever 21才开始全面布局各大省会城市, 包括昆明、西安、海南等。


 

在别的快时尚大牌迅速开店占领市场的时候,Forever 21似乎都无动于衷。这或许与其2009年关闭中国唯一门店退出市场有关。但在三年后的2012年,又重新回归中国。


2012年开店2家,2013年开店1家,2014年开店5家,2015年4家,近三年在内地开店有所加速,但仍是相当缓慢。Forever 21虽然不是最晚进入中国内地市场的,但却是扩张最慢的快时尚品牌。


最后附上详细的十大快时尚品牌2016年度新开门店盘点表,可点击“阅读原文”进行查看。


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作者  周彩云

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